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2024年11月份，新能源重卡市場勁銷1.01萬輛，整體銷量再創新高。今年以來一直不怎么搶眼的新能源自卸車市場，表現如何？

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11月銷1270輛，同比增66%，滲透率連續6月超30%

根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），2024年11月份，國內新能源重卡銷售1.01萬輛，環比10月份增長22%，同比增長117%，其中新能源自卸車銷售1270輛，環比增長14%，同比增長66%，同比增幅較上月（+75%）有所縮窄。新能源自卸車11月份66%的同比增速比新能源重卡整體增速低了51個百分點，繼續跑輸新能源重卡市場“大盤”（本文中的“自卸車”均指“重型自卸車”，編者注）。 

2024年11月份，新能源自卸車在新能源重卡市場占到12.63%的份額，較上月（13.54%）有所下降，今年1-11月，新能源自卸車在新能源重卡市場占比為17.42%，比2023年全年占比（19.41%）約低了2個百分點，與去年同期（19.30%）相比則下滑了1.88個百分點（如上圖）。

從最近幾年國內新能源自卸車銷量月度走勢圖可見，除1月份外，代表2024年的紅色柱體一直高于之前任何一個同期銷量，尤其是最近幾個月，高出很大一截。遺憾的是，11月份新能源自卸車市場沒能與新能源重卡市場同步創造史上最高月銷量，1270輛的銷量僅能排到年內第三。今年1-11月，新能源自卸車累計銷量同比增長116%，累計增幅較10月過后有所下降（如下圖），仍低于新能源重卡市場整體增幅（+139%）。 

2024年11月份，受年底“沖量”影響，國內重卡市場終端需求有所回暖，重卡整體實銷5.71萬輛，環比增長28%，同比增長17%，其中自卸車實銷4110輛。11月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為30.90%，這是自卸車市場新能源滲透率連續6個月超過30%（如下圖）。今年1-11月，新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達到26.30%，是重卡主要細分車型中新能源滲透率最高的，比1-11月新能源重卡在重卡市場終端銷量中12.54%的占比高出13.76個百分點，比牽引車市場15.41%的新能源滲透同樣高出一大截。 

從燃料種類看，今年新能源自卸車技術路線仍以純電動為主，這和整個新能源重卡市場情況相同，但純電動車型在自卸車領域的占比比在整個新能源重卡市場占比（93.58%）高出不少。2024年1-11月，在全國各地掛牌上路的1.16萬輛新能源自卸車包括1.12萬輛純電動車型（其中有4573輛為換電自卸車）、259輛氫燃料電池自卸車和149輛混合動力自卸車，占比分別為96.49%、2.23%和1.28%。 

值得一提的是，今年1-11月，混動車型在新能源自卸車市場的占比達到1.28%，遠高于新能源牽引車領域的0.47%以及在新能源重卡整體銷量中0.64%的占比，自卸車市場是目前混動車型存在感最高的重卡細分領域。 

2024年1-11月，全國31個省（市、區）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車已進入了全部31個省份（去年同期為30省份），區域分布仍呈現出不均衡的狀態，2024年1-11月上牌量前兩位的河北和四川合計分走了新能源自卸車市場34.84%的終端銷量。具體到城市來看，今年1-11月新能源自卸車上牌量靠前的城市有石家莊、成都、徐州、西安、昆明、深圳、唐山、天津、長沙等市，上牌量超100輛的城市有26座，上牌量前20城市合計占到今年1-11月全國新能源自卸車上牌量的66.13%，仍有接近4000輛分布在其他百余座城市。 

徐工暴漲蟬聯月榜第一，陜汽/宇通累銷僅差8輛

2024年11月份，新能源自卸車市場僅有3家企業銷量超過100輛，徐工以334輛的銷量蟬聯月榜冠軍，三一以268輛保持月榜第二；排名第3位的是重汽，11月份銷售新能源自卸車183輛；宇通、遠程、解放、陜汽分列以91輛、87輛、85輛和79輛排名月榜第4-7位；東風、福田和北奔排名8-10位，分別銷售47輛、43輛和22輛，相鄰企業間的差距都不大。 

上圖可見，大多數企業今年11月份銷量與去年同期相比都實現增長，銷量前十企業8增2降，其中徐工、三一和陜汽等企業11月份銷量實現翻倍增長，同比分別大增了756%、144%和229%，爭相領漲；重汽、遠程、解放同比增幅均達到兩位數；東風11月份銷量同比小幅增長了4%，北奔是凈增長。 

2023年全年，新能源自卸車領域的參與者達到22位，2024年11月過后，這個數字達到24家，已超過去年全年玩家數（5月過后就已超過）。 

2024年1-11月新能源自卸車企業銷量表（單位：輛）

從增幅看，2024年1-11月新能源自卸車市場同比增長116%，比新能源重卡市場整體增幅（+139%）低了23個百分點。2024年1-11月，新能源自卸車市場銷量前12企業有9家實現增長，徐工、重汽、陜汽、解放、福田和東風同比分別增長了172%、150%、410%、171%、213%和202%，實現翻倍增長的同時也跑贏1-11月新能源自卸車市場“大盤”，其中陜汽、福田和東風至少增長了2倍；三一也實現翻倍增長，但增幅低于市場整體增幅，宇通和大運則實現兩位數增長；另有三家企業已處于下降區間，下滑最嚴重的企業今年1-11月銷量同比下降了11%。

從市場份額看，今年1-11月，新能源自卸車市場有3家企業份額超過10%，排名前兩位的徐工和三一累計銷量均超過2000輛，分別達到2482輛和2173輛，市場份額分別為21.32%和18.67%，其中徐工的市場份額較去年同期提升了4.46個百分點；排名第3位的重汽累計銷量達到1777輛，市場份額為15.27%，較去年同期提升了2.12個百分點。

排名第4、5位的宇通和陜汽1-11月累計銷售也雙雙超過1000輛，分別達到1044輛和1036輛，市場份額分別為8.97%和8.90%，其中陜汽的市場份額較去年同期提升了5.14個百分點；解放和遠程今年1-11月累計銷量分別為761輛和606輛，暫列新能源自卸車行業第6、7位，市場份額分別為6.54%和5.21%，其中解放的市場份額較去年同期提升了1.34個百分點；福田、東風、紅巖和北奔分別以472輛、396輛、317輛和153輛的累計銷量列8-11位，市場份額分別為4.05%、3.40%、2.72%和1.31%，其他企業累計銷量均還未達到百輛，市場份額均不足1%。 

需要說明的是，相比累計銷量已超4.4萬輛、3.8倍于新能源自卸車體量的新能源牽引車市場，今年以來新能源自卸車銷量一直不高，累計銷量最高的企業目前也僅銷售了2000余輛，累計銷量超百輛的企業僅有11家，多家企業今年以來一直表現平平。與此同時，新能源自卸車市場競爭的激烈程度并不比新能源牽引車市場低，相鄰企業間的銷量差距非常小，目前福田比東風累計多銷售76輛、東風比紅巖累計多銷售79輛、宇通比陜汽累計多銷售8輛（10月過后還是陜汽比宇通多累計多銷售3輛）、大運僅比比亞迪累計多銷售3輛……年終座次仍然充滿變數。 

結語

11月份，新能源自卸車市場繼續實現增長，但66%的同比增速繼續跑輸新能源重卡市場“大盤”。2024年1-11月，新能源自卸車累計銷量同比增長116%，雖然遠不如新能源牽引車市場那樣火爆，但各家重卡生產企業在新能源自卸車領域的競爭同樣激烈，11月過后，多組“鄰居”的累計銷量差距都僅有數十輛，甚至幾輛。另值得一提的是，新能源自卸車滲透率已連續6個月超過30%，接下來能不能繼續保持？本站將繼續保持關注。